Mergers & Acquisitions
Als Ihr M&A-Berater begleiten und steuern wir den gesamten Prozess eines Unternehmenskaufs bzw. -verkaufs. Dabei nehmen wir über unser engmaschiges und globales Netzwerk von 23.000 Transaktionsspezialisten direkt mit Entscheidungsträgern Kontakt auf. Mit unserer Expertise lösen wir die in jeder Transaktion auftretenden Problemstellungen. Damit erhöhen wir Ihre Transaktionssicherheit und optimieren den Preis. Gemeinsam mit unseren Rechtsanwälten, Steuerberatern und weiteren Experten können wir Ihnen auch ein „All-in-Paket“ der Transaktionsberatung anbieten.
Unternehmensnachfolge, Akquisitionen zur Wachstumsbeschleunigung, Ausgliederung von Unternehmensteilen (Carve-outs) zur Fokussierung auf das Kerngeschäft und viele andere Gründe sind Auslöser von Unternehmenskäufen und -verkäufen.
Unternehmensverkauf
Wir verstehen uns als Partner für den Unternehmer bzw. Eigentümer und steuern für Sie den gesamten Verkaufsprozess hands-on und auf Augenhöhe. Das Angebot der M&A Berater bei PwC umfasst unter anderem folgende Dienstleistungen:
- Unternehmens- und Marktanalyse (SWOT-Analyse) und Entwicklung einer attraktiven Equity Story
- Finanzanalyse, Ergebnis-Normalisierung und Entwicklung des Business Plans
- Indikative Unternehmensbewertung
- Identifizierung der besten strategischen Investoren und Finanzinvestoren weltweit und Erstellung einer Investoren-Longlist
- Erstellung professioneller Transaktionsdokumente (Vertraulichkeitserklärung, Teaser, Informationsmemorandum, Managementpräsentation)
- Lokale (anonyme) Investorenansprache über unser engmaschiges PwC-Netzwerk von 23.000 Transaktionsspezialisten weltweit
- Steuerung eines strukturierten Verkaufsprozesses und Schaffung von Wettbewerb unter den Bietern
- Einrichtung und Management eines virtuellen Datenraums
- Organisation von und aktive Teilnahme an Investoren-/Management-Meetings durch M&A Berater
- Unterstützung bei Vertragsverhandlungen bis zum Signing/Closing
Aktives Prozessmanagement
Wir lösen die unterschiedlichsten, in jeder M&A-Transaktion auftretenden Problemstellungen mit Engagement, Erfahrung und Fachwissen. Damit haben Sie den Kopf frei für Ihr Tagesgeschäft und die wichtigen Entscheidungen.
Unternehmenskauf
Wir begleiten und steuern den gesamten Akquisitionsprozess von der Targetsuche bis zum Abschluss:
- Unterstützung bei der Entwicklung der Akquisitionsstrategie und -kriterien
- Identifikation geeigneter Zielunternehmen
- Herstellung des Erstkontakts zum Zielunternehmen
- Vereinbarung von Vertraulichkeit und Organisation eines Erstgesprächs
- Indikative Unternehmensbewertung
- Unterstützung bei der Angebots-Strategie und der Erstellung eines Letter of Intent (LOI)
- Koordination der Due Diligence und weiterer Berater
- Unterstützung bei der Erstellung eines verbindlichen Angebots bzw. Term Sheets
- Unterstützung bei Vertragsverhandlungen durch M&A Berater
Umfassende Beratung beim Unternehmenskauf
Unser M&A Beraterteam setzt all unsere Erfahrung ein, um mit Ihnen die beste Akquisitionsstrategie zu entwickeln und umzusetzen. Mit unseren Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Experten können wir die Transaktion aus einer Hand optimal strukturieren.
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