Asset & Wealth Management

Wir sind Marktführer im Bereich der steuerlichen Vertretung ausländischer Investmentfonds in Österreich und verantworten als steuerlicher Vertreter die Berechnung und Meldung von über 14.000 Anteilsklassen pro Jahr. Wir kennen die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen von Kapitalanlagegesellschaften und Investmentfonds genau und bieten umfassende Expertise und aktuelle Einblicke, um unsere Kunden bestmöglich zu betreuen.

Darüber hinaus vertrauen Unternehmen als auch Privatpersonen auf unsere fundierte Beratung, sei es bei der steuerlichen oder unternehmensrechtlichen Behandlung ihrer Anlageportfolios, der Umsetzung nachhaltiger Anlagestrategien im Einklang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) oder bei der Digitalisierung ihrer Finanzprozesse zur Maximierung von Effizienz und Transparenz. Unsere Mitarbeit in nationalen und internationalen Arbeitskreisen garantiert, dass wir stets am Puls der Zeit und den neuesten Entwicklungen einen Schritt voraus sind.

Unser Versprechen: Wir betreuen alle unsere Klienten bestmöglich. Daher werden wir unsere Leistungen, sowie unsere laufende Kommunikation individuell nach Ihren Bedürfnissen ausrichten und diese bei Bedarf anpassen.
Unsere Mitarbeiter: innen freuen sich darauf, Sie bei Ihren Geschäftsbedürfnissen zu unterstützen und ein tiefes Verständnis für Ihre Fondsstrukturen zu entwickeln.

Unsere Leistungen als Ihr steuerlicher Vertreter:

• Steuerliche Vertretung ausländischer Investmentfonds: 
  • Berechnung der steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Erträge (agE) auf Anteilsklassenebene und auf jährlicher Basis
  • Berechnung der steuerpflichtigen Erträge von Ausschüttungen
  • Meldung der ausschüttungsgleichen Erträge, sowie der Ausschüttung an die Oesterreichische Kontrollbank („OeKB“)
  • Laufende Information über steuerliche und regulatorische Änderungen
  • Newsletter und PwC Publikationen aus unserem internationalen Asset Management Netzwerk 
• Einkünfte aus Kapitalvermögen
• Rückerstattung ausländischer Quellensteuern
• Qualifizierung und steuerliche Behandlung Ihrer Investments