Mergers & Acquisitions

Im Rahmen der Mergers & Acquisitions-Beratung (M&A) begleiten und steuern wir den gesamten Prozess eines Unternehmenskaufs bzw. -verkaufs. Dabei nehmen wir über unser globales Netzwerk von 15.000 Transaktionsspezialisten direkt mit Entscheidungsträgern Kontakt auf. Mit unserer Expertise lösen wir die in jeder Transaktion auftretenden Problemstellungen. Damit erhöhen wir Ihre Transaktionssicherheit und optimieren den Preis. Gemeinsam mit unseren Rechtsanwälten, Steuerberatern und weiteren Experten bieten wir ein „All-in-Paket“ an.

Unternehmensnachfolge, Akquisitionen zur Wachstumsbeschleunigung, Ausgliederung von Unternehmensteilen (Carve-outs) zur Fokussierung auf das Kerngeschäft und viele andere Gründe sind Auslöser von Unternehmenskäufen und -verkäufen.

M&A Prozess

Unternehmensverkauf

Wir begleiten und steuern den gesamten Verkaufsprozess von der internen Vorbereitung bis zum Abschluss:

  • Unternehmens- und Marktanalyse (SWOT-Analyse) und Entwicklung einer attraktiven Equity Story
  • Finanzanalyse, Ergebnis-Normalisierung und Entwicklung des Business Plans
  • Indikative Unternehmensbewertung
  • Identifizierung der besten strategischen Investoren und Finanzinvestoren weltweit und Erstellung einer Investoren-Longlist
  • Erstellung professioneller Transaktionsdokumente (Vertraulichkeitserklärung, Teaser, Informationsmemorandum, Managementpräsentation)
  • Lokale (anonyme) Investorenansprache über unser weltweites PwC-Netzwerk von 15.000 Transaktionsspezialisten
  • Steuerung eines strukturierten Verkaufsprozesses und Schaffung von Wettbewerb unter den Bietern
  • Einrichtung und Management eines virtuellen Datenraums
  • Organisation von und aktive Teilnahme an Investoren-/Management-Meetings
  • Unterstützung bei Vertragsverhandlungen bis zum Signing/Closing
Tipps zum Unternehmensverkauf

Aktives Prozessmanagement

Wir lösen die unterschiedlichsten, in jeder M&A-Transaktion auftretenden Problemstellungen mit Engagement, Erfahrung und Fachwissen. Damit haben Sie den Kopf frei für die wichtigen Entscheidungen.

Unternehmenskauf

Wir begleiten und steuern den gesamten Akquisitionsprozess von der Targetsuche bis zum Abschluss:

  • Unterstützung bei der Entwicklung der Akquisitionsstrategie und -kriterien
  • Identifikation geeigneter Zielunternehmen
  • Herstellung des Erstkontakts zum Zielunternehmen
  • Vereinbarung von Vertraulichkeit und Organisation eines Erstgesprächs
  • Indikative Unternehmensbewertung
  • Unterstützung bei der Angebots-Strategie und der Erstellung eines Letter of Intent (LOI)
  • Koordination der Due Diligence und weiterer Berater
  • Unterstützung bei der Erstellung eines verbindlichen Angebots bzw. Term Sheets
  • Unterstützung bei Vertragsverhandlungen
Tipps zum Unternehmenskauf

Umfassende Akquisitionsberatung

Wir setzen all unsere Erfahrung ein um mit Ihnen die beste Akquisitionsstrategie zu entwickeln und umzusetzen. Mit unseren Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Experten können wir die Transaktion aus einer Hand optimal strukturieren.

Beratung bei Portfolio Transaktionen

Wir assistieren unseren Kunden beim Kauf/Verkauf von Portfolios (z.B. NPLs, non-core assets) sowie in der Analyse der Auswirkungen verschiedener Transaktionsalternativen in Bezug auf regulatorische, rechtliche, steuerliche und buchhalterische Kriterien.

Um einen erfolgreichen Abschluss zu sichern, unterstützen wir unseren Kunden in der gesamten Transaktionskette von der Analysephase über die Identifizierung von Investoren bis hin zur Umsetzung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Schicken Sie uns eine Anfrage und treten Sie mit einem unserer Experten in Kontakt!

Required fields are marked with an asterisk(*)

Persönliche Angaben

Mit dem Klick auf „Senden“ bestätige ich, die Datenschutzerklärung und die vertrauliche Verwendung meiner Daten zur Kenntnis genommen zu haben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, die zugesandten Informationen durch eine E-Mail über die Kontaktseite abzubestellen.

Folgen Sie uns