Kauf und Verkauf von Unternehmen (M&A)

Ansprechpartner Michael Sponring +43.1.501.88-2935 E-Mail
„Wer den Überblick über alle Fakten hat, ist in der Lage, sicher zu verhandeln und so die Transaktion erfolgreich abzuschließen“

Käufe oder Verkäufe von Unternehmen sowie strategische Kooperationen zwischen Unternehmen eröffnen Zukunftschancen. Sie zählen aber zugleich auch zu den bedeutendsten und risikoreichsten unternehmerischen Entscheidungen. Unsere erfahrenen Spezialisten begleiten Sie - von Anfang an und bis zum Abschluss der Transaktion.

So unterstützt Sie PwC

Wie können wir helfen und was können wir tun – auch weltweit.

Als Mandant profitieren Sie von unserer Transaktions-Expertise und unserem Kontaktnetzwerk innerhalb und außerhalb des weltweiten PwC-Verbundes. Als Berater sichert Ihnen PwC von Anfang an eine minimale Belastung Ihrer Ressourcen und einen maximalen Wert aus der Transaktion.

Strategische Unternehmensakquisitionen

Identifizierung potentieller Übernahmekandidaten, Steuerung des gesamten Transaktionsprozesses, Aufbereitung der Angebote, Unternehmensbewertung und Preisfestlegung, Akquisitionsfinanzierung, Transaktionsstrukturierung, Unterstützung im Rahmen der Verhandlungen, Kaufvertragsunterstützung

 
  • Wie muss der Kaufprozess strukturiert sein um die Transaktion erfolgreich abzuschließen?
  • Welche Höhe sollte der Kaufpreis haben und wie soll er taktisch strukturiert sein?
  • Welche Argumente können im Rahmen der Verhandlungen eingebracht werden um den Kaufpreis zu optimieren?

Unternehmensverkäufe und Carve-outs

Identifizierung von Wertsteigerungspotentialen (Pre-Deal), Identifizierung potentieller Käufer, Aufbereitung transaktionsrelevanter Dokumente, Aufbereitung eines professionellen Datenraums, Unterstützung im Rahmen der Verhandlungen und der Erstellung des Kaufvertrags.

 
  • Wie kann der Wert des Unternehmens vor der Transaktion optimiert werden?
  • Wie sieht ein effizienter und kaufpreisoptimierender Verkaufsprozess aus?
  • Welche potentiellen Käufer weltweit gibt es? 

Fusionen/Joint Ventures

Bewertung der eingebrachten Vermögenswerte, Steuerliche Strukturierung, Unterstützung im Rahmen der Verhandlungen, Erarbeitung der Exitstrategie.

  • Wie bereitet man sich am besten auf die Verhandlungen vor?
  • Mit welchen Werten werden die Vermögenswerte im Joint Venture angesetzt?
  • Welche Rechtsform ist aus steuerlicher Sicht optimal?

Distressed M&A

Financial Restructuring, Bankenverhandlungen, Identifizierung und Bewertung von Risiken im Rahmen von Akquistionen, Ermittlung notwendiger Massnahmen im Rahmen der Umsetzung von Synergien

  • Welche Synergien gibt es und mit welchem Wert sollen diese im Kaufpreis berücksichtigt werden?
  • Welche Risiken gibt es im Zusammenhang mit der geplanten Akquisition und wie können diese minimiert werden?
  • Wie kann eine effiziente Umsetzung der Synergien bereits während dem Transaktionsprozess berücksichtig werden?

Post Merger Integration

Erstellung einer detailierten Integrationsstrategie und Ableitung der entsprechenden Massnahmen, Steuerung des Integrationsprozesses, Coaching von Führungskräften, Integrationscontrolling

  • Wie gelingt es, die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen während und nach der Integration im Unternehmen zu halten?
  • Wie stellen wir sicher, dass die Erfolgsfaktoren für die Integration identifiziert und implementiert werden?
  • Welche Funktionen müssen schnell integriert werden?